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沃伦·巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司近期在投资组合上展开显著调整，一方面加码日本市场，另一方面持续减持美国科技与金融巨头持股。
根据东京证券交易所披露的文件，伯克希尔通过其保险子公司国家赔偿公司（National Indemnity Company），在第二季度增持三菱公司189万股股份。此举使伯克希尔持有的三菱股份数量增至3.91亿股，总价值突破88亿美元，持股比例从3月的9.74%上升至10.23%。
这一动作被视为巴菲特对日本经济基本面和企业治理改善的积极回应。近年来，日本企业改革持续推进，资本回报率提升，吸引全球价值投资者目光。伯克希尔此次增持，进一步强化了其在亚太市场的战略布局。
与此同时，伯克希尔在美国内部资产配置出现明显收缩。美国证券交易委员会（SEC）数据显示，公司在第二季度以约每股47.57美元的价格出售了超过2630万股美国银行股票。
尽管如此，伯克希尔仍持有6.05亿股美国银行股票，是其单一持股数量最多的公司，市值约286亿美元。值得注意的是，第一季度已抛售近4870万股，合计减持规模达21.9亿美元。
在科技股方面，伯克希尔继续减持苹果公司股票。第二季度抛售2000万股，使持股总数降至2.8亿股，总价值约574亿美元。
对比2024年第一季度初的7.89亿股，仅在二季度就减持近50%。尽管如此，苹果仍是伯克希尔投资组合中市值最高的单一资产，反映出其长期持有逻辑未发生根本转变。
此次调仓被广泛解读为巴菲特进入“收割周期”的信号——在高估值资产中逐步获利了结，转向更具性价比的优质标的。尽管当前市场关注点集中于比特币波动、美联储政策与宏观风险，但伯克希尔的动向仍被视为价值投资风向标。
分析师指出，日本市场的低估值、高分红与稳健盈利模式，正契合巴菲特“安全边际”原则。而对美银与苹果的减持，则可能预示着对美国金融体系与科技行业增长预期的重新评估。
生成的图像：Midjourney
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