总部位于东京的金融科技公司Metaplanet正推进一项关键资本运作——通过发行新股和第三方配售方式,募集高达210亿日元(约合1.37亿美元)。此举旨在支持其持续的比特币增持战略,并缓解日益增长的债务压力。
公司计划以每股499日元的价格发行2453万股新普通股,较前一交易日收盘价高出约5%。这一定价虽具溢价,但意在吸引长期投资者。预计此次直接认购将带来约122.4亿日元的初步资金流入。
值得注意的是,每份新股附带0.65份认股权证,总计可发行1594万份。这些认股权证行权价为547日元,有效期一年。若全部行权,将额外募集89亿日元,进一步增强资本实力。更重要的是,该行权价格固定,避免了因市场波动带来的股权稀释风险。
根据公司披露数据,目前未偿债务约为2.8亿美元。其中,52亿日元将优先用于部分清偿现有负债,降低财务杠杆。剩余资金将主要用于继续增持比特币,以及支持日常运营与发展需求。
截至最新财报,Metaplanet已持有35,102个比特币,在全球上市公司中位居第四,仅次于MicroStrategy、Coinbase和特斯拉等巨头。其持有的比特币资产规模持续扩大,反映出管理层对数字资产长期价值的信心。
尽管融资方案具备清晰逻辑,但当日股价仍收于456日元,下跌4%。分析认为,这主要源于投资者对股权稀释的担忧,尤其是在高溢价发行背景下。然而,第三方配售机制减少了公开市场抛压,有助于稳定价格预期。
整体来看,此次融资不仅是一次财务调整,更体现了日本企业在加密货币领域日益深化的战略布局。随着监管环境逐步明朗,类似企业的资本路径或将更具可持续性。