Hut 8目标价翻倍至165美元 币安交易所查看实时行情

券商Benchmark将Hut 8（HUT）的目标价从85美元大幅上调至165美元，近乎翻倍。该机构认为，Hut 8位于德克萨斯州的Beacon Point AI数据中心园区商业化进程显著提升了公司估值，并强化了其向AI基础设施开发商的转型。

以当前股价约100美元计算，新目标价意味着约65%的上涨空间。分析师Mark Palmer重申买入评级，指出尽管Hut 8股价过去六周下跌近30%，但其运营势头强劲，市场尚未充分反映公司的快速执行能力。

Palmer在报告中表示，上调目标价是为了纳入Beacon Point AI数据中心园区的估值贡献，该项目是Hut 8第二个也是规模更大的超大规模数据中心项目，同时反映了公司加速演变为“类似电力优先的数据中心REIT+嵌入式开发引擎”的进程。

AI数据中心合同价值超160亿美元

Hut 8已签署两份为期15年的三净承租协议，覆盖路易斯安那州River Bend和德克萨斯州Beacon Point两个园区的597兆瓦IT容量。根据Palmer的估算，这些协议的基础合同租赁价值约为168亿美元，若租户行使续约选择权，总价值可升至428亿美元。

Palmer指出，Beacon Point协议是估值提升的主要推动力。该机构估算，该项目第一阶段的合同基础价值为98亿美元，年均净营业收入约6.55亿美元。Hut 8近期为Beacon Point完成了42.5亿美元的投资级项目融资，此前River Bend项目已融资32.5亿美元，这些交易验证了管理层通过将开发资产转化为长期合同现金流来降低资本成本的策略。

开发管道超9吉瓦

报告还强调了Hut 8的开发管道，目前处于独家权、开发、建设和运营阶段的项目总容量超过9吉瓦，为未来增长提供了充足空间。此外，Hut 8近期还将部分电力和基础设施资产重新配置用于AI工作负载，并与其他矿企如Core Scientific、Hive Digital、Bit Digital等一同拓展AI与高性能计算基础设施业务。

尽管Benchmark预计第二季度财报会受到比特币持仓按市值计价会计处理以及美国比特币公司合并的影响，但该机构认为这些因素并不影响公司AI基础设施业务的基本经济价值。

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信息来源：CoinDesk